Fed kararı öncesi piyasalarda yapay zeka ve petrol etkisi

Yapay zeka temasına ilişkin iyimserlikle teknoloji hisselerinde görülen pozitif seyir küresel piyasalardaki risk iştahını desteklemeye devam ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia nın Meta ya 3 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair haberler de teknoloji hisselerine artan talepte etkili oldu. Yatırımcılar ayrıca yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamaların kalıcı bir gelir artışına dönüşüp dönüşmediğine dair kanıt bulmak amacıyla, ABD piyasalarının kapanışından sonra açıklanması beklenen Alphabet ve Microsoft’un bilançolarına da odaklandı.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların odağında bulunuyor. Yemen deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki bir rafineriye saldırı düzenlediğine dair haberler sonrasında arz endişelerinin artmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 115,5 dolara çıktı. ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasına yönelik somut bir gelişme olmaması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri artırması ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine dair öngörülerle ABD nin 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 5’in üzerinde seyrederken, dolar endeksi 102,4 ile 14 Ekim den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altının onsu ise yüzde 0,7 azalışla 4 bin 33 dolardan işlem görüyor.

Teknoloji hisselerindeki yükselişlerle yatırımcıların güvenli liman varlıklardan uzaklaşması da tahvil getirilerindeki yükselişte etkili oldu. Öte yandan İsrail basınına göre, genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 16,8 i sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş seyrediyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oyların yüzde 50,4 ünü Netanyahu bloğu, yüzde 49,6 sını ise muhalefetteki diğer partiler aldı.

Analistler, İsrail’deki seçim sonuçlarının da Orta Doğu’daki jeopolitik seyrin ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Diğer taraftan Fed in bugünkü faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Fed in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların önem taşıdığını belirtti.

Fed Başkanı Kevin Warsh ın aralık ayına ilişkin fazla ipucu vermesi beklenmese de piyasaların halihazırda fiyatladığı faiz artırımı beklentilerini zayıflatacak açıklamalardan da kaçınması bekleniyor. New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, yapay zeka ile ilişkili şirketlerin hisselerindeki artışın etkisiyle dün günü yükselişle tamamladı.

Nvidia nın hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices ın hisseleri yüzde 5,5 ve Micron Technology nin hisseleri yüzde 2,8 değer kazandı. Makroekonomik veri tarafında, ABD de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde aylık bazda yüzde 1,8 arttı. Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ekimde 91,7 ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı. Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyretti Avrupa borsaları, petrol fiyatlarında dün görülen düşüşün etkisiyle alış ağırlıklı seyretti. Fransa da tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 5 puan azalarak 80 seviyesine indi. Bu, Haziran 2013 ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bu arada Çinli otomotiv şirketlerinin artan rekabeti ve üretim maliyetleri Alman otomotiv şirketlerinin karlılığını baskı altına alıyor. Bu gelişmeyle Mercedes-Benz in 2026 yılına ilişkin kar beklentisini aşağı yönlü revize etmesiyle şirketin hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti. Avrupa nın önde gelen bankalarından HSBC nin üçüncü çeyrekteki vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 32 artışla 9,6 milyar dolara yükselmesine karşın yıl sonuna ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etmemesinden dolayı şirketin hisseleri yüzde 5,4 değer kaybetti.

HSBC hisselerindeki düşüş İngiltere borsasındaki gerilemede etkili oldu. Öte yandan yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı piyasaların odağında olacak. Avrupa da enerji maliyetleri yükselirken büyüme görünümüne ilişkin soru işaretleri belirginleşmeye başladı. Büyümenin ivme kaybetme ihtimali, ECB nin enflasyonla mücadele ile ekonomik aktiviteyi destekleme hedefleri arasındaki dengeyi sağlamasını zorlaştırıyor.

Eylül ayındaki toplantısında üç temel politika faizini 25 baz puan artıran bankanın, bu toplantısında ise temkinli kalarak faizleri sabit tutması bekleniyor. Piyasa beklentileri aralık ayında ise ECB nin faiz artırımına gidebileceği yönünde şekilleniyor. Söz konusu gelişmelerle, Almanya da DAX 40 endeksi yüzde 0,71, Fransa da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, İngiltere de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,75 değer kaybetti.

Avrupa da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı. Asya borsaları pozitif seyrediyor New York borsasında teknoloji hisselerindeki yükseliş kaynaklı pozitif seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Güney Kore merkezli teknoloji şirketi SK Hynix’in 3. çeyreğe ilişkin operasyonel karının yüzde 632,1 artarak 83,3 trilyon wona, gelirlerinin de yüzde 327,9 yükselişle 104,6 trilyon wona ulaşmasıyla şirketin hisseleri yüzde 10,1 arttı.

Analistler, söz konusu verinin şirketlerin yapay zeka ürünlerine yönelik talebinin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. Samsung Electronics in hisseleri de yüzde 8,3 arttı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore de Kospi endeksi yüzde 6,3, Çin de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Olağanüstü tasfiye kapsamında ödemeler cuma günü başlayacak Borsa İstanbul da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 11.151,03 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,27 değer kazandı. Dolar/TL dün günü yüzde 0,10 artışla 49,8067 den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,8350 den işlem görüyor.

Bu arada uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye nin borçlanma sermaye piyasasının büyümeye devam etmesini ve piyasada tedavülde bulunan toplam borçlanma araçlarının büyüklüğünün 2027 ye kadar 550 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Ekonomik verilerin yanı sıra fon meselesine ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edildi.

Yatırımcıların tazmin edilmesine ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ne ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini bildiren Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını belirterek, ödemelerin en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nin, yurt dışında ise Fed in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Yurt içi piyasalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle bugün yarım gün seans yapılacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle: 10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi 10.00 Türkiye, eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 10.00 Almanya, kasım ayı GfK tüketici güven endeksi 14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları 15.30 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları 21.00 ABD, Fed in faiz kararı 21.30 ABD, Fed Başkanı Warsh ın basın toplantısı